光伏、风能、半导体哪个赛道最值得投资?

首先,风能应是这三个赛道里最弱的。我们从A股市场的风能相关股票的市盈率也能看出来——很多风能股票只有二十多倍的市盈率。

为什么风能这个赛道里的股票被市场打分这么低呢?

主要是因为风能行业并不是一个新兴行业,它的实质属于机械行业。简单地说就是搞个风轮,风吹动风轮带动相关设备切割磁力线来发电。这个行业的科技含量真的不算很高。风能发电在未来很难取得巨大的进步。市场对风能行业实在想象不出来什么灿烂的前景。

光能发电则不同。可以说光伏发电是一场全球的能源革命。最早世界的主要能源是煤炭、然后过渡到石油天然气、现在最有可能的接力者是光能。

光能是一种取之不尽的绿色能源,当前已被全世界各国认可。特别是在全球碳中和的目标下,光能被人们大力发展。未来不仅屋顶会全部是光伏玻璃,就连门窗、路面也可能会做成光伏的,光伏还可以用来制造氢气,间接用来发电。未来还会有光能汽车等等。光伏可以说无处不在。

光伏的最大优点是技术前景长远。当前的光伏发电效率比20年前提高了90%,未来随着科技的进步,光伏发电的效率可能会继续大幅提高。这使得光伏技术远比风能技术更充满想象力。

最为关键的是我国的光伏企业及技术当前已站在世界之巅。放眼全球来看一流的光伏行业公司大多数都是我国的上市公司。隆基股份说自己是光伏行业第二,全球没有公司敢说自己是世界第一。

在整个光伏产业链中,各个环节我国都有世界一流的公司把持。我国光伏企业的出货量占世界首位。

相比之下,我国的半导体芯片行业则要逊色很多。我国的半导体行业一直处于对国际一流厂商的追赶当上。很多半导体技术落后国际先进技术三五年甚至二十年以上。我国半导体与光伏行业的最大区别在于——我国的半导体行业被别人卡脖子,我国的光伏行业可以卡别人的脖子。

今年A股半导体行业的业绩很好,主要是因为疫情原因。未来当世界疫情好转后,我国的半导体上市公司就大多很难有现在这么好的业绩了。半导体技术的突破之路真的是任重而道远。不是一二年就能赶超欧美的。

我国的光伏行业不但技术上全球领先,而且当下受到国家政策的扶持和全球清洁能源理念的支持。最近几年光伏行业的发展非常迅猛,业绩增速非常快。光伏行业在未来10年必然是高速发展的行业,乃至未来30年也是光伏行业上市公司获取高回报的好机遇。

今年受上游硅料的涨价影响,中下游企业的利润有所下降。明年硅料大概率会下跌,硅片、电池等中下游公司的利润可能会大幅好转。虽然当前光伏行业的赛道上十分拥挤。但是,光伏行业的几大龙头公司已占据了87%以上的市场份额。后来杀入光伏行业的公司很难分得一杯羹。

光伏行业的投资建议关注行业的龙头公司。比如通威股份、阳光电源、东方日升等。

最后,我的结论就是光伏行业前景最好、半导体次之、风能相比最弱。

股市有风险,投资需谨慎。本内容只作为分析,不作为股票推荐。据此操作者后果自负。

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